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              商品市場“秋意濃”,多品種大幅走弱
              發布日期:2021/9/18 9:48:00

              中秋假期前最后一個交易日,黑色系板塊全線顯著走弱,鐵礦石收跌6.95%,再創16個月來新低;焦煤、焦炭續跌逾3%,延續近期回落走勢;螺紋、熱卷分別收跌2.25%和1.75%。棕櫚油主力合約盤中大幅跳水,收跌3.92%;ぐ鍓K沖高回落,甲醇、塑料跌超4%,瀝青、PP等跌超3%。

              分析人士認為,黑色產業鏈需求端的負反饋自下而上對原燃料及成材形成沖擊。一方面,粗鋼產量壓減的政策背景下,作為原燃料的鐵礦、焦煤和焦炭,需求趨弱成為市場共識;另一方面,盡管國內鋼材庫存仍在下降,但近期地產行業負面消息頗多,令市場對鋼材終端需求的擔憂情緒升溫,加上原燃料價格下跌,鋼價也自然順勢回落。

              油脂方面,本月強勁的出口數據和馬來西亞勞動力不足引起的供應緊張,推動棕櫚油連續刷新數年新高。但9月17日,據外媒報道,馬來西亞油棕行業有望率先從國內外引進3.2萬名外勞。市場人士認為,這意味著困擾馬棕生產的勞動力短缺問題有望緩解,并促成為國內外棕櫚油期價的大跌。在棕櫚油的拖累下,豆油、菜油收盤也分別下跌2.53%和2.33%。

              市場情緒回歸基本面,塑料三雄重心回落

              昨日,塑料系強勢不再,三兄弟全線飄綠,連續大漲過后回歸產業邏輯,聚烯烴深陷寬幅回調。

              對此,物產中大期貨烯烴產業鏈高級分析師張駿認為,周五3P市場呈現短線沖高后的回調走勢,日內主力資金大幅減倉,多頭高位獲利了結意味明顯。此外,臨近中秋小長假,資金也存在一定的避險需求!氨M管3P供給端存在能耗雙控的利多刺激,但隨著盤面拉漲和利多情緒逐步被消化,出現回調行情可謂情理之中!

              然而,在國投安信期貨分析師;芸磥,這幾日3P走勢跌宕起伏,意料之中也有一些意料之外。

              “意料之中的是,經過前期的價格調整,利空得到釋放,價格底部支撐穩固。供應端雖然有新增裝置產能釋放的影響,但新增裝置運行尚不穩定,并沒有明顯的產量釋放,加之檢修較多,對沖部分供應壓力,進口方面內外盤價格始終倒掛,進口窗口關閉!迸;苷J為,聚烯烴行業9月份以后逐步進入消費旺季,季節性的消費需求提升成為驅動價格上行的主要動力。雙控政策的影響在發改委公布的各地區完成情況就可以預料到,在年底之前只有3個多月的時間,各地必然會陸續出臺雙控政策,只是具體的政策和時間節點難以預料。

              據期貨日報記者了解,近期聚烯烴市場火爆異常,受雙控政策被過度樂觀解讀及福建烯烴大廠出貨受阻影響,有短期貨源偏緊預期,周三塑料系期貨率先沖漲,不過高價貨源遭到終端抵制,需求偏弱情況下,塑料系高價難以維繼,短短兩日,雙控影響淡化,前期炒漲后空頭反撲。

              光大期貨分析師周遨也告訴期貨日報記者,事實上,近期主導聚烯烴行情走勢的主要驅動力在于能耗雙控政策對供應端的影響。

              近期一封榆林市發改委的《榆林市發展和改革委員會關于確保完成2021年度能耗雙控目標任務的通知》(以下簡稱“通知”)的文件在市場上廣泛傳播。

              據周遨介紹,通知中指出,為有效遏制榆林市能源消費量急劇上升趨勢,確保完成全市年度能耗雙控目標任務,對部分重點用能企業實施限產、停產等調控措施,調控時間為2021年9月至12月,涉及到的聚烯烴相關企業包括中煤陜西榆林能源化工有限公司(PP產能30萬噸/年,PE產能30萬噸/年,要求壓減產量50%)、陜西延長中煤榆林能源化工有限公司(一期加二期,PP產能一共100萬噸/年,PE產能一共90萬噸/年,要求壓減產量60%)、國能榆林化工有限公司(PP產能30萬噸/年,PE產能30萬噸/年,要求壓減產量50%),合計壓縮的產能占PP和PE總產能的比例分別為3.0%和3.4%。

              供應端的減量使得近月供需格局偏緊,尤其是擔心能耗雙控舉措會傳播到其它地區,使得煤化工大范圍受影響。

              “一方面,隨著限電、限產等能耗雙控具體政策落地后,將給3P供給帶來實質性的減少,打破原有的市場供需平衡格局,驅動價格上行;另一方面,上半年國內多個。▍^)能耗強度不降反升,全年能耗雙控達標形勢嚴峻,近期云南、廣西、陜西等省密集出臺能耗雙控政策,令市場形成政策范圍擴大、調控力度加大的預期!睆堯E認為,這使得本周3P盤面呈現出“噴發式”上漲。

              相對PE和PP,PVC上游煤化工路線占比最高,因此從全年走勢來看也更受益于雙控政策和煤價上漲。

              “目前,PVC已經處于歷史新高位置,主要是上游成本的推動,能耗雙控對電石的影響要更大更明顯。聚烯烴今年也是上游強中游跟隨而下游弱的格局,煤炭丙烷等價格持續強勢,原油也是振蕩偏強,再加上進口量遲遲沒有恢復到往年水平,導致塑料上半年表需增速-3%,而PP表需增速2%左右,遠低于往年水平。因此具有上漲基礎但短期大漲不具有持續性!痹谝坏缕谪浄治鰩熑螌幙磥,考慮到季節性需求環比還是好轉一些,宏觀氛圍也偏寬松,產業供需格局在9—10月還是偏強,預計產業會延續去庫趨勢。

              在;芸磥,季節性需求回升推動價格上行的中線邏輯不變,但是雙控政策尚未全面落地情況下,快速上漲缺乏持續性。

              “聚乙烯和聚丙烯今年以來訂單情況并不理想,底部整理的時間周期明顯相較往年長很多,價格始終難以獲得向上的驅動。并且今年擴產壓力巨大,新增產量持續釋放,且后期仍有新裝置投產!迸;鼙硎,需求端雖然季節性需求恢復有一定支撐,但下游利潤狀況普遍較差,難以承受上游原料價格的持續上漲,上下游博弈會加劇,利潤尚未修復,矛盾進一步加劇。另外,廣東、江蘇、浙江等地是塑料制品集中區域,面臨雙控的艱巨任務,后期一旦集中政策釋放,對于需求端無疑是利空。

              “就需求而言,近期原料價格的上漲幅度遠超成品價格,下游企業加工利潤不斷被壓縮,已呈現較強的抵觸情緒,不排除出現大范圍降低開工負荷的現象。短期來看,3P持續上漲的動能略顯不足!睆堯E說。

              而在馬來西亞CommoPlast公司化工分析師闕云云看來,此次3P上漲也有自于煤炭成本邏輯推動,基于煤炭短缺問題依舊尚未得到有效解決,整體成本端的支撐依舊會比較強,不過隨著近期內浙江一帶雙控以及廣東一帶限電迫使許多下游工廠被迫停車或減產,短期內的市場需求會受到一些限制,加上交易所節前一些提保因素以及部分資金在長假前撤離避險,預計行情在接下來這兩周(國慶假日前)會處于回調的趨勢。

              此外,需要注意的是,假期較長,外部市場的不確定增加。節日期間石化連續生產,累庫是必然的,節后消化力度對市場是個考驗。

              庫存維持上升趨勢,玻璃期現貨持續走弱

              本周玻璃期貨價格處于放量下跌的趨勢,截至9月17日,玻璃期貨主力合約收盤價2361元/噸,周度跌幅7.59%,周內最低價格2213元/噸,創五個月來新低。

              “8月初以來生產企業持續累庫,期貨盤面向下在市場預期范圍內,但本周700元左右的高基差不能阻擋期貨盤面如此大的下行幅度和力度,超出市場大多數人的預料!狈秸衅谄谪浄治鰩熚撼鞅硎。

              對此,光大期貨分析師張凌璐也認為,玻璃期貨此次下跌確實有些超出市場預期!耙环矫,在7月—8月的強降雨、洪水以及疫情影響退去之后,市場依舊預計9月份或10月份市場能等來久違的旺季需求。另一方面,近期各個品種對于能耗雙控的反響較為強烈,但玻璃未受此影響,反而出現大幅下跌,且無論下跌力度還是持續時間都超出市場預期!彼f。

              從玻璃市場基本面來看,供給端近期相對穩定,國內在產產能及在產生產線都處于高位穩定的狀態,但由于近期國內有一條生產線進行保窯,行業日熔量下滑1000噸,但當前行業日熔量研究處于相對高位,后期需要關注超齡服役生產線防水冷修情況。

              “本周國內浮法玻璃企業庫存維持上升趨勢,為8月初以來連續第七周攀升;華北、華東、華中地區庫存增速較快,華南、西南降庫。生產企業庫存持續累積和下游拿貨積極性走低相互促成彼此!蔽撼鹘榻B說。

              從需求端來看,本周國家統計局公布地產數據,8月國內房地產施工面積、新開工、銷售面積分別同比下降15.60%、16.75%以及15.54%。地產端的悲觀數據導致市場情緒蔓延,但由于玻璃作為地產端的后期建材,竣工面積同比增幅28.45%!笆袌鲂枨箅m然未來存在增速邊際下滑的趨勢,但今年依舊處于地產端的竣工大年,因此玻璃的需求端依舊存在支撐,也不必對此過于悲觀!睆埩梃捶Q。

              國投安信期貨分析師周小燕表示,現實弱疊加地產遠期需求弱,玻璃期價持續回落。玻璃現貨延續弱格局,金九旺季基本落空,連續7周累庫,華北華東等地出臺保價優惠政策,但效果一般,另外能耗雙控以及疫情、西安全運會影響的都是玻璃下游深加工開工,地產銷售持續走弱,玻璃遠期需求預期下調。

              “今年的‘金九銀十’旺季或出現旺季不旺現象,市場對旺季預期的落空也會導致玻璃期價進一步下調,多頭風險主要來自于需求端!睆埩梃捶Q,對空頭來說,冬季環保限產、能耗雙控、天然氣價格大幅上漲等因素都有可能導致玻璃期貨價格觸底反彈,這將成為空頭的風險因子,主要來自于供給端。后市需關注供給端環保政策能否有效落實。

              在魏朝明看來,玻璃期貨盤面大幅走低后,與現貨的價差進一步拉大,單邊做空的風險顯著增加,建議前期空頭頭寸止盈!凹倨趤砼R,建議投資者謹慎操作,降低倉位,規避超長節日期間及節日前后企業超預期累庫或下游集中補庫可能帶來的行情大幅波動風險!

               
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