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            多省出臺限電措施 四季度用電預計仍將偏緊
            發布日期:2021/9/27 16:49:00

            今年5月份以來,云南、廣東、山東、浙江、寧夏等多省加快步伐推進能耗“雙控”舉措,不斷出臺限電要求。進入9月份,電力緊張局面進一步加劇。據不完全統計,目前全國已經有16個省份出臺了力度不等的限電措施。分析指出,拉閘限電主因是高煤價和能耗雙控,預計四季度用電仍將偏緊,部分地區拉閘限電可能加碼。

            今年以來,煤價如脫韁野馬,持續狂飆,期貨市場上“煤炭三兄弟”(動力煤、焦煤、焦炭)連創新高。近期,煤炭供應偏緊但下游仍處消費旺季,沿海港口煤炭庫存持續下行,蒙煤受蒙古疫情影響通關有一定限制等加劇了煤炭的供需缺口。

            值得注意的是,近日,國家能源局先后召開煤礦智能化建設、加快釋放先進產能專題會議和采暖季天然氣保供專題會議,部署今冬明春供暖季煤炭、天然氣增產保供工作。上周末,國家發改委能源保供穩價督導組在河北省秦皇島港開展現場督導,國家能源集團、中煤集團2家中央企業降低了在秦皇島港口的煤炭銷售價格。整體來看,保供穩價的措施正在不斷推進,現在是限制需求,增加供應,短期可能有利于煤價的穩定。

            能耗雙控目標也被認為是限電的“推手”。2021年國家發改委開始對能耗雙控實施季度考核、“紅黃綠”燈預警機制;谏习肽旮魇∧芎哪繕送瓿汕闆r,8月份,國家發改委對今年上半年能耗強度不降反升的9。▍^)亮紅燈,要求完成全年能耗雙控目標特別是能耗強度降低目標任務。9月16日,《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》出爐,政策再加碼。

            為積極響應上述政策,各省份紛紛出臺了一系列舉措,通過限制高耗能企業用電總量、提高電價、限制用電時段等方式促進能耗減排。從各省情況看,后續有5大重點控制舉措:嚴格控制能源消費總量增速、嚴格高能耗行業新增產能、加強鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工、建材等行業耗能節能、重點產業嚴格實行能耗等量和減量替代和強化重點行業能耗監控等。

            政策趨嚴,疊加供電緊張,各地工業停產限產范圍擴大,其中高污染、高耗能行業首當其沖,紡織、鋼鐵、水泥以及化工等行業企業出現限產停產現象。數據顯示,上周(9月20日-26日),高耗能行業開工率普遍進一步下降,高爐和水泥的開工率降幅尤為顯著,半鋼胎開工率亦下滑明顯。

            今年限產限電政策為何如此嚴格?中信證券首席宏觀分析師程強認為,一方面是政策本身對于能耗控制更為重視;另一方面也可能是今年上半年工業生產整體偏強,導致能耗可能沒有達到年初設定的目標,不過工業生產自然回落后限產的壓力可能會隨之減弱。

            對于能耗雙控和限電的影響,國盛證券宏觀首席分析師熊園指出,生產生活方面,部分省限電范圍進一步擴大到其他工商行業和居民端,比如,廣東建議第三產業用戶高峰時段減少用電,遼寧、吉林等省實施拉閘限電;通脹方面,強化上游供給約束,推升了上游價格、PPI居高;企業利潤方面,大宗商品價格居高、上游價格高位將帶來雙重擠壓,即上游擠壓中下游企業盈利。

            展望后期,招商證券聯席首席宏觀分析師羅云峰指出,9月限電對經濟數據的不利影響可能更加明顯,預計9月實體經濟數據以及三季度GDP增速都將受到相應的影響。在行業整治副作用逐步顯現的背景下,年內經濟下行壓力上升。

            “能耗雙控政策導致近期大宗商品劇烈波動,后續在碳中和長期約束和‘十四五’規劃明確要求下,能耗雙控的約束強,難放松!眹┚捕赋。

            熊園認為,短期政策可能強化穩價保供和雙碳目標之間的平衡,會有預調微調,但實質效果待觀察。四季度用電預計仍將偏緊,部分地區拉閘限電可能加碼。

            “短期尚難根本性改善煤電短缺,能耗雙控政策掉頭也有難度。上游供給約束較大,PPI環比可能高企。短期通脹壓力仍大;供給約束疊加高價對需求的反噬作用,經濟減速壓力加大;PPI-CPI剪刀差居高難下,中游制造業面臨較大的成本壓力。貨幣政策難有著力點!比A泰證券研究所副所長張繼強說。

             
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