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            鐵礦石價格難有趨勢性上漲
            發布日期:2021/9/30 9:38:00

            7月份以來,國內粗鋼限產落地實施,鐵礦石需求隨之減少,價格連續調整,據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,9月24日,61.5%澳粉指數102美元/噸,較年內高點下跌超50%。

            近幾日,鋼廠節前備貨需求釋放,提振市場情緒,鐵礦石價格有所反彈。然而從中長期走勢看,當前鐵礦石價格仍處于相對高位,蘭格鋼鐵研究中心認為,后期鐵礦石價格難有趨勢性上漲,主要有以下四個方面的原因。

            一是國內粗鋼限產減少鐵礦石需求。多個省份已經發布壓減粗鋼產量的文件,鋼鐵企業積極落實,如八一鋼鐵在其半年度報告中表示,下半年,基于國家雙碳戰略的推進以及粗鋼限產政策的落地實施,公司全年粗鋼產量不得超過2020年產量。粗鋼限產實施對產量的影響已經顯現,國家統計局數據顯示,7月和8月全國粗鋼產量分別為8679萬噸和8324萬噸,環比連續下降,同比分別下降8.4%和13.2%。

            1-8月份,全國累計粗鋼產量7.33億噸,2020年全國粗鋼產量10.65億噸,如果今年實現粗鋼產量平控,9-12月粗鋼產量需控制在3.32億噸,月均產量約8300萬噸,略低于8月份產量。此前各省發布的限產文件中,河北、山東、山西均有一定的壓減任務,據此估算,9-12月粗鋼產量需進一步下降,鐵礦石需求將繼續減少,對于全球鐵礦石供需格局會產生較大影響。

            二是海外鐵礦石需求基本見頂。疫情過后全球經濟已經歷底部反彈、加速恢復階段,從主要經濟體運行指標來看,海外經濟復蘇見頂的跡象愈發明顯,意味著大宗商品需求擴張階段或將結束。從鋼鐵產業來看,全球鋼鐵生產已恢復至疫情前水平,世界鋼鐵協會發布的8月份全球粗鋼產量同比下降1.4%,中國以外地區同比較快增長,與2019年同期相比也有一定增長。隨著需求觸頂,海外鋼鐵生產進一步上行的幅度不大,意味著鐵礦石需求也達高位,環比增量可能有限。

            上半年,全球流動性釋放快于經濟復蘇,需求恢復快于供給導致階段性供需錯配,共同促成了大宗商品價格的強勢上漲。目前美聯儲貨幣寬松已經進入平臺期,年內或將開始縮減購債規模,同時新興市場國家連續加息,支撐鐵礦石價格強勢運行的需求和貨幣流動性因素均在轉弱,價格或已進入長周期的下行階段。

            三是廢鋼的替代效應逐漸增強。廢鋼是替代鐵礦石的重要原料,我國于今年年初放開再生鋼鐵原料進口,相關企業積極拓展海外資源,一批批訂單資源順利通關,1-7月份累計進口42萬噸,盡管規模尚小,但進口格局初步形成,后期進口量有望逐步增加。

            國內折舊廢鋼正進入加快釋放階段,疊加政策大力支持,供應量亦會逐步增加。2020年,我國廢鋼利用量約2.6億噸,今年7月份發布的《“十四五”循環經濟發展規劃》明確,2025年廢鋼利用量達到3.2億噸,表明廢鋼利用量將穩步提升。據測算,未來五年廢鋼利用量增加0.6億噸,將能夠替代近1億噸62%品位的鐵精礦。

            四是產業鏈利潤的畸形分配不可持續。鐵礦石價格的大幅上漲給國際礦山帶來豐厚利潤,今年上半年,力拓鐵礦石業務銷售收入同比增長89.3%,EBITDA同比增長108.6%,EBITDA率為79%。同期國內鋼鐵行業收入、利潤也均大幅增長,中鋼協統計重點鋼鐵企業銷售利潤率明顯提高,但僅為6.56%,反映出產業鏈利潤分配的極度不平衡。

            今年以來,國內鋼鐵企業兼并重組持續推進,寶武重組山鋼穩步進行,兩家公司合并后,粗鋼年產量將占到全國的14%;鞍鋼重組本鋼后粗鋼產能達到6300萬噸,成為國內第二、世界第三鋼鐵企業。在鋼鐵行業對鐵礦石需求總量減少的情況下,集中度的提升有利于促進上下游力量的此消彼長,鋼企對于礦企的議價能力將得以提升。

            綜上,碳達峰、碳中和背景下,國內粗鋼控產具有長期性,海外經濟復蘇放緩,鐵礦石需求預計也已達頂部,需求擴張推動價格上行的邊際動能基本衰竭,同時,廢鋼替代效應逐步增強,國內鋼鐵行業話語權提升,鐵礦石價格或進入長周期的下行階段,后期預計仍震蕩偏弱,受需求波動及其它因素影響,存有階段性反彈的可能,但難有大幅上漲的空間

             
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