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            “能源保供”對鋼鐵行業影響幾何?
            發布日期:2021/10/11 16:08:00

            9月下旬以來,“限電”二字快速的席卷了大江南北,國家層面不斷出手從開源和節流兩方面同時發力,一方面多方面加大煤炭市場的供應能力以保證發電量,另一方面從用電環節保民用壓工業。10月8日,國常會進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應,以保障群眾基本生活和經濟平穩運行。

            蘭格點評:

            今年以來全球能源價格大幅上漲,但隨著疫情的好轉、全球經濟的復蘇又刺激著能源需求,從而也加劇了全球能源行業的供需失衡,對于中國而言,在“碳中和、碳達峰”的大背景下,“能源保供”也將成為重要的抓手,那么對于國內鋼鐵行業又將影響幾何呢?

            其一,應該看清楚的是“能源保供”保的是誰,壓的是誰,10月8日,國常會強調,保障能源安全、保障產業鏈供應鏈穩定是“六!钡闹匾獌热,要發揮好煤電油氣運保障機制作用,有效運用市場化手段和改革措施,保證電力和煤炭等供應。同時要改革完善煤電價格市場化形成機制,在保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定的前提下,將市場交易電價上下浮動范圍由分別不超過10%、15%,調整為原則上均不超過20%,并做好分類調節,對高耗能行業可由市場交易形成價格,不受上浮20%的限制。不論從用電量還是從用電價格上來說,首先要堅持民生優先,那么有保必有壓,對于工業用電將從用量上進行限制也就是“限電”,同時也將在工業用電價格上進行“高電價”,對于鋼鐵行業來說,“限電”就將意味著產量的下降,同時“高電價”將意味著成本的上升,從部分上市鋼鐵企業的業績預告來看,部分鋼企第三季度利潤已經出現了腰斬,對于鋼鐵企業來說,成本的不斷上升將明顯影響企業的盈利能力,同時生產成本的上升也將向成品材轉移,從而對鋼價形成明顯的支撐。

            其二,“能源保供”也將同時影響終端需求的表現,尤其是“限電”對于建筑行業來說將形成多方面的影響,主要的建筑材料(鋼材、水泥、玻璃等)的產量都將下降,從而形成階段性的供需錯配,其市場價格都將上漲,同時“限電”也將影響房地產項目的開發進度,拉長用料的周期,從而影響建筑材料的市場需求。而對于制造行業來說,“限電”的影響更廣更深,對于制造行業的相關材料需求的影響更大,也最為明顯。

            短期來看,全球能源緊張的大環境依然存在,主要能源市場價格將居高不下,而對于國內鋼材市場來說,“能源保供”和“能耗雙控”的影響將并存,供給端的下降預期要明顯強于需求端,同時對于鋼市成本的支撐力度也將愈發明顯。

             
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